幸福星辰P7
焦煤一夜涨30%，钢厂老板连夜排队抢煤，有人欢喜有人愁。
涨价不是新闻，涨得这么凶才吓人。
山西吕梁一家年产120万吨的焦煤矿，上周还在愁库存，这周门口卡车排了3公里。
矿长老周说，过去三年从没见过这种场面。
国家能源局的新动作是根源。
6月起，山西、内蒙古、陕西三地同步核查超产，只要超出核定产能1%，立刻停产整顿。
老周矿上原来每月偷偷多挖8万吨，现在全停了。
全国超产煤量大约占供应的12%，一刀切收紧，缺口立刻放大。
钢厂最先感受到疼。
河北唐山一家年产500万吨的钢厂，焦煤库存从30天掉到18天。
采购经理算了一笔账：焦煤每吨涨400元，一吨钢成本直接抬升320元。
利润薄的螺纹，已经亏到现金成本。
贸易商的日子更分裂。
过去靠低价倾销的小户，现在拿不到货。
大户手里有长协，反而成了香饽饽。
山东一家年贸易量800万吨的公司，过去一周签了3份三年长协，价格比现货低200元，稳赚。
政策能不能持续，决定后面是涨还是跌。
上一轮2016年去产能，头半年也猛涨，后来放松，价格半年跌回原点。
这次不同在于，新能源替代速度更快。
今年前5个月，国内光伏装机同比增110%，如果下半年继续翻倍，焦煤需求会被吃掉一大块。
国际煤价也在添乱。
澳大利亚峰景矿硬焦煤现货价已经涨到每吨280美元，比国内贵500元。
进口窗口关闭，国内只能靠自己。
普通人最关心的是，钢价会不会跟着飙。
答案是肯定的。
上海螺纹现货一周涨120元，还没停。
家电、汽车、工地，都得为更贵的钢铁买单。
最难受的是中小钢厂。
没长协、没库存、没资金，只能减产。
唐山已经传出6月底要再停10座高炉。
减产意味着失业，也意味着下一轮涨价更猛。
看懂的人已经在行动。
有钢厂老板飞去蒙古谈煤，有贸易商囤了10万吨进口加拿大煤赌价差。
还有人干脆转行，把资金投进光伏玻璃，至少那边还在降价。
煤价疯涨只是序章。
真正的洗牌在后面：谁能熬过政策，谁能抢到资源，谁就能活下去。
剩下的，只能被市场慢慢淘汰。
